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 BMCE Bank lance un emprunt obligataire international de 500 millions de dollars

BMCE Bank lance son premier emprunt  obligataire en devises de 500 millions de dollars sur les marchés de capitaux  internationaux, annonce mardi le Groupe dans un communiqué .

En effet, BMCE Bank lance ce premier emprunt obligataire en devises de 500  millions de dollars sur les marchés de capitaux internationaux dans un contexte  favorable au Maroc, où l’émetteur souverain bénéficie d’un regard extérieur  positif qu’illustrent les émissions réussies de deux Emprunts à l’international  en décembre et en mai derniers, indique le communiqué.

L’Assemblée générale des actionnaires de BMCE Bank, réunie  extraordinairement le 4 juin sous la présidence de M. Othman Benjelloun, a autorisé  “l’émission de cet emprunt obligataire à taux fixe de 5 ans d’échéance prévu d’être coté à la bourse du Luxembourg”.

A cet effet, BMCE Bank est accompagnée par de banques internationales de renom à savoir Barclays, BNP Paribas et Citibank, mais également de BMCE Capital, la banque d’affaires du Groupe, membre donc de ce consortium quadripartite.

L’objectif de cette émission, la première à l’international d’une banque  marocaine depuis dix ans, est de permettre à BMCE Bank d’accompagner les  besoins de développement futur du Groupe au Maroc et à l’international, tout en  diversifiant ses ressources stables et améliorant sa liquidité, fait savoir la  même source.

Cette opération devrait, par ailleurs, permettre de renforcer la visibilité  du Groupe et de son ambitieux plan stratégique de développement 2012-2015, aux  yeux de l’opinion publique nationale et étrangère.

Elle viendrait également conforter son positionnement de banque pionnière, à  l’exemple de ce que BMCE Bank avait entrepris, au lendemain de la  privatisation, en conduisant l’opération d’émission des GDR (Global Depositary  Receipts) ou Certificats d’actions dépositaires, auprès des investisseurs  d’Amérique, d’Europe et d’Asie, conclut le communiqué.(

La Nouvelle Tribune

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